運用のあれこれ？？

　2018.12.14　

みなさん、こんにちは。

今日はお客様よりいただくよく質問にお答えいたします。

Ｑ：ポートフォリオはどのように決定しますか？

Ａ：まず、お客様が投資商品をご購入される前に、投資ニーズ分析表をご記入いただきます。

ニーズ分析表で算出された点数を基に、お客様のリスク許容レベルを把握し、

３つのリスクレベル（積極型、成長型、保守型）にお客様を振り分け、ポートフォリオを組んでいきます。

積極型：

リターン目標は＋12％、リスク許容度はー30％。

成長型：

リターン目標は+7-12％、リスク許容度はー20％。

保守型：

リターン目標は＋3-7％、リスク許容度はー10％。

細かい投資戦略は企業秘密のためお伝えできかねますが、我々は

地域や分野を分散させることにより、リスクのバランスをとりながら、より高いリターンを追及しております。

また、ポートフォリオに組み込む債権やキャッシュファンドの割合はお客様がお選びになられる型によりことなります。

運用なら弊社にお任せください♪

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