香港IFAの移管 / Transfer-in 


香港IFAの移管とは、投資リンク生命保険など運用部分をIFAに一任勘定する会社を別の会社に移すことです。

日本の投資信託であると、委託者(投資信託委託会社)のみの変更、ファンドであるとファンドマネージャーのみを交代することを言います。
香港のIFAではファンドの売買の判断・権限などを投資家から委託してもらう「一任勘定」で、運用を代行をしております。
香港の積立プランを契約しても、IFAのファンドマネージャーに一任するわけですから、その時の市況に合わせたポートフォリオを組んで運用してもらうのが当然であると言えます。また、「出口対策」と言って、ファンドの契約後半には、低いリスクでのポートフォリオに切り替えることも必要です。

香港IFAのテンガードのご紹介一覧IFA Hong Kong

投資顧問業を専業とする金融会社の資格を有する香港IFAテンガードをご紹介します。また、女性を含む日本人スタッフが日本語で顧客の理財目標を達成までサポートいたします。投資商品の申し込みから運用成績が芳しくないランキングの低いIFAからの移管方法などを解説します。


積立・一括オフショア・ファンドのご相談・お申込(お取引の流れ)Investment Procedure

オフショア・ファンドのご購入をご希望の方はまずはお申込み下さい。
その後、日本人カスタマーサポート担当者よりご連絡いたしますので、そこで渡航日や詳細についてご確認させていただきます。手続きの流れは以下のステップで対応させていただきます。

▽▽STEP1▽▽
フリーダイヤルorメールにてお申込み

積立・一括方式のオフショア・ファンドのお申込みはお電話、メール(tengard@toushi.com.hk)で受け付けておりますので、お申込みツアーの「渡航日」と「ホテル名」などをお知らせください。

まだオフショア銀行口座をお持ちでない方

弊社香港IFAのテンガードでは、お客さまにあったオフショアである香港の銀行口座の開設をサポートしています。詳細はこちら

オフショア銀行口座をお持の方

積立・一括支払いをオフショア銀行口座から送金をご希望になる場合、ATMカードの両面コピーが必要となりますので、当日香港にてコピーをさせていただくことなりますので、当日ご持参してください。


オフショア香港でおカネに関するさまざまなセミナーを開催しています。 詳細をご確認の上、ぜひご参加ください。
▽▽STEP2▽▽
日本人カスタマーサポート担当者よりご連絡

当日、お泊りのホテルやお待ち合せの場所などを確認させていただきます。

▽▽STEP3▽▽
投資方法である金額、期間などを確認

弊社まで多くの方にお立ち寄り頂きまして厚くお礼申し上げます。
当日、弊社にて「投資ニーズ分析表」のアンケートにご記入の上、投資資産のタイプ、投資金額や期間を決定いたします。

▽▽STEP4▽▽
オフショア・ファンドの商品説明

英語で書かれた契約書も日本語で正確な商品説明をさせていただきます。

▽▽STEP5▽▽
アフターサポート

日本人と日本語堪能な香港スタッフで構成されたカスタマーサポートチームが、距離は遠く離れていても日本語で顧客の財務状況を照会、ゴール達成までしっかりとお手伝いします。


香港IFAのカテゴリーの関連記事

  • 2020年10月19日
    投資チャンピオンin 香港
    皆さん、こんにちは~ だんだん過ごしやすい気候になってきましたね! まだまだクーラーは必須ですが、、、冬が楽しみです♪   さてさて、今週はグッドニュースが飛び込んできました♪ 弊社運用チームのMar
  • 2020年10月16日
    今週の運用成績~☆
    皆様こんにちは~ やっと金曜日♪♪   今週の運用成績~~☆ FTライフ社20.82% スタンダードライフ社21.13% フレンズ社24.27%  
  • 2020年10月13日
    ☆台風のお知らせ☆
    ☆台風のお知らせ☆ 平素より大変お世話になっております。 本日2020年10月13日香港が台風シグナル8のため、臨時休業とさせていただきます。 ご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。 明日より通常通りの営業と
  • 2020年9月18日
    HSBC 新サービス詳細
    みなさま、こんにちは! HSBCの新しい口座 ONEの詳細が発表されました~   2020年11月1日~スタート 12通貨の口座♪ 年会費無料♪ 全世界どこでも入出金無料♪ 国内外送金手数料無料♪ &

免責事項・投資のリスクに関わる表記

HSBC.口座開設投資セミナーお積み立てシュミレーション

メールでのお問い合わせはこちら
香港.IFA.資料請求
香港IFAテンガードには、日本人スタッフが常駐しております 香港IFAテンガードには、日本人スタッフが常駐しております
ページトップへ戻る

Twitterボタン

Copyright(c) 2020 投資.com.hk All Rights Reserved.