リスク測定 / Measuring Risk 


最も常用されるリスクの測定法として資産の収益率の変動率(Volatility of the Rate of Return of an Asset)を基本とします。つまり、変動率(Volatility of the Rate)は、収益率の標準偏差率(Standard Deviation of the Rate)となり、ヒストリカル・ボラティリティ(HV; Historical Volatility;歴史波動率)は、過去の収益率の変動情況を反映し、期待収益(Expected Return)との差を計算することで未来を展望します。

期待収益(Expected Return)

シナリオ分析(Cenario Analysis)を利用して、ファンドのような金融資産の期待収益率(Expected Retrun)を計算できます。まず、強気市場(Bull market)、安定市場(Stable market)や弱気市場(Bear market)のようなさまざまなシナリオにおけるファンドの期待収益率(Expected returns of the fund)を予測します。その後、それぞれのシナリオの発生率(Probabilities of Occurrence)を設定する。最後に下の公式に基づき、期待収益率(Expected Return)を計算します:
r = Σpiri
Where
r = 期待収益率(Expected Return;預期回報率)
pi= 発生率(Probability of Occurring;発生的機会率)
ri = 期待シナリオのもとでの収益(Return of an Expected Scenario;預期情境下的回報率)

香港で海外投資マニュアルManual

海外投資家初心者に失敗しないためにも、オフショア香港の投資用語や意味を解説します。

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    オフショア・ファンドのご購入をご希望の方はまずはお申込み下さい。
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    ▽▽STEP4▽▽
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    英語で書かれた契約書も日本語で正確な商品説明をさせていただきます。

    ▽▽STEP5▽▽
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