最も常用されるリスクの測定法として資産の収益率の変動率(Volatility of the Rate of Return of an Asset)を基本とします。つまり、変動率(Volatility of the Rate)は、収益率の標準偏差率(Standard Deviation of the Rate)となり、ヒストリカル・ボラティリティ(HV; Historical Volatility;歴史波動率)は、過去の収益率の変動情況を反映し、期待収益(Expected Return)との差を計算することで未来を展望します。
期待収益(Expected Return)
シナリオ分析(Cenario Analysis)を利用して、ファンドのような金融資産の期待収益率(Expected Retrun)を計算できます。まず、強気市場(Bull market)、安定市場(Stable market)や弱気市場(Bear market)のようなさまざまなシナリオにおけるファンドの期待収益率(Expected returns of the fund)を予測します。その後、それぞれのシナリオの発生率(Probabilities of Occurrence)を設定する。最後に下の公式に基づき、期待収益率(Expected Return)を計算します:
r = Σpiri
Where
r = 期待収益率(Expected Return;預期回報率)
pi= 発生率(Probability of Occurring;発生的機会率)
ri = 期待シナリオのもとでの収益(Return of an Expected Scenario;預期情境下的回報率)
香港で海外投資マニュアルManual
海外投資家初心者に失敗しないためにも、オフショア香港の投資用語や意味を解説します。
- 投資リスク / Risk of Investment
- リスクの定義 / Meaning of Risk
- リスクの種類 / Types of Risks
- リスクと収益のトレードオフ / Risk-return Trade-off
- リスク軽減技術 / Risk Reduction Techniques
- リスク確定 / Identifying Risk
- リスク測定 / Measuring Risk
- リスクのマネージング / Managing Risk
- リスク監視 / Monitoring Risk
- 香港の金融リスク管理 / Financial Risk Management in Hong Kong
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