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海外ファンドラップ積立投資 


■香港のファンドラップ積み立て投資

払い込み期間は5年/10年/15年/20年/25年から選択可能。

海外ファンドラップ投資プランなら、少ない投資額から でも世界市場へ投資でき、

効率的な資産成長を図れます。

■このプランの最大の特徴とは?

柔 軟 で 流 動 性 の 高 い 投 資 運 用が可能。

■このプランを提供している香港大手保険会社は?

強い資本力を保有しアジア地域に金融サービスを提供しています。

投資適格とされる 格付けを受けており、ムーディーズ「Baa1」、フィッチレーティングス「A -」

となっています。香港においては、トップ 5 に入る大手保険会社です。

 

 

■30歳・男性・非喫煙・月々USD500×25年契約のお見積もり例は?

※年齢、性別、喫煙習慣により若干数値は異なりますが、それほど大きく変動はございません。

 

■手数料とプラン全体の構造は?

■初期口座と貯蓄口座とは?

プラン開始後、まずは初期口座への積立を満了する必要があります。

初期口座期間は積立の休止・減額・取り崩しが できません。

初期口座期間が終了すると、貯蓄口座期間へ入り、積立の休止・減額・取り崩しが 可能となります。

初期口座のお積立 期間は、ご契約年数によって下記の通り異なります。

■ウェルカムボーナスとは?

※ボーナスレートは随時変更有り

※ウェルカムボーナスの例:毎月500米ドル(年間6,000米ドル)お積立の場合

1か月あたりUSD500 × 30.0%USD150 がボーナスとして付与されます。

初年度ボーナス合計:

USD × 12ヶ月 =  USD800

 

■ロイヤルティーボーナスとは?

■積み立ての休止は可能?

初期口座のお積立を満了されましたら、お積立を休止することが可能です。

ただし、運用は続きますので、各種手数料は継続して差し引かれます。

状況に合わせて、休止や減額、一部お取り崩しが可能です。

■減額は可能?

初期口座のお積立を満了されましたら、積立額の減額申請が可能となります。

右記の最低投資額を下回らないようご申請ください。

※ 一度減額されますと、その後は増額できません。

※最低積立金額は下記の通りです。

一部取り崩しは可能?

貯蓄口座内の残高は、手数料なしで、いつでも取り崩すことが可能です。

解約手数料は?

プランの概要

Q&A

Q:仮に15年契約をした場合、途中で契約期間を延ばすことは可能ですか?

A:できません。13年目以降、解約手数料が無料となるため、

初めに25年契約をされ、その都度プランの見直しをされることをお勧めいたします。

 

Q:子供を被保険者とすることは可能ですか?

A:18歳未満のお子様であれば、可能です。

ご契約者となる方のみが香港にお越しいただければご購入可能です。

 

Q:お支払い方法は?

A:現金、クレジットカード(ビザ/マスター)、送金、香港内の銀行からの自動引落設定にて

お支払いが可能です。

 

Q:資産状況を確認する方法はありますか?

A:保険会社公式のウェブサイトより、24時間ログインして資産状況をご確認いただけます。

 

Q:運用はお任せできますか?その際の手数料は?

A:はい。IFA(投資顧問会社)である我々にお任せください。

資産価値より年間1%を頂戴しております。

 

Q:元本を割る可能性はありますか?

A:元本を確保した商品ではないため、元本を割る可能性もございます。

元本を確保した商品をご希望の場合は、香港の生保機能つき海外養老保険プランや、

海外貯蓄生命保険プラン、一括型専用の海外貯蓄保険プランお勧めいたします。

 

Q:途中で保険料の減額は可能ですか?

A:可能です。初期口座終了後、貯蓄口座期間内であれば、

減額、停止、お引き出しが可能です。

 

 

HSBC口座サポートの流れProcedure for HSBC

口座開設をご希望の方はまずはお申込み下さい。
その後、日本人カスタマーサポート担当者よりご連絡いたしますので、そこで渡航日や詳細についてご確認させていただきます。手続きの流れは以下のステップで対応させていただきます。

▽▽STEP1▽▽
フリーダイヤルorメールにてお申込み

香港での銀行口座の開設につきましては、弊社テンガードは事前予約制となります。お申込みはお電話、メールで受け付けておりますので、渡航日とサポート希望日、口座種別をお知らせください。

▽▽STEP2▽▽
日本人カスタマーサポート担当者よりご連絡

当日お持ちになる免許証など必要書類をご確認させていただきます。 また、当日利用します申請書(日英併記の書類)を事前にお客様に送付させていただき、ご記入をお願いすることになります。 開設の場合の申請書のサンプルはこちらをクリック
香港の銀行休日や、混み具合などによりご希望日時の調整をさせていただく場合がございますので、渡航日時の最終確認ができましたら正式な受付とさせていただきます。

▽▽STEP3▽▽
弊社テンガードまでお立ち寄り

弊社まで多くの方にお立ち寄り頂きまして厚くお礼申し上げます。
香港で投資顧問業を営んでおりますIFAのテンガードは、最上級のサービスをモットーに、香港でもショッピングに便利なカントンロード(Canton Road)に位置しております。 カフェスタイルのオフィスで長旅でお疲れのお客様を日本語であたたかくお迎えしております。

▽▽STEP4▽▽
HSBC香港の支店までご一緒

日本の方にとっては土地勘がなく不慣れな香港で、通訳者が当日予約しました支店まで楽しくご案内させていただきます。

▽▽STEP5▽▽
無事にHSBC口座サポート完了!

口座サポート完了にて費用のお支払い。突発的な事情で万が一、サポートが完了できない場合は、費用は請求いたしませんのでご安心ください。


HSBC口座関連お申込みフォームApply for HSBC

種別
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