リスク測定 / Measuring Risk 

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最も常用されるリスクの測定法として資産の収益率の変動率(Volatility of the Rate of Return of an Asset)を基本とします。つまり、変動率(Volatility of the Rate)は、収益率の標準偏差率(Standard Deviation of the Rate)となり、ヒストリカル・ボラティリティ(HV; Historical Volatility;歴史波動率)は、過去の収益率の変動情況を反映し、期待収益(Expected Return)との差を計算することで未来を展望します。

期待収益(Expected Return)

シナリオ分析(Cenario Analysis)を利用して、ファンドのような金融資産の期待収益率(Expected Retrun)を計算できます。まず、強気市場(Bull market)、安定市場(Stable market)や弱気市場(Bear market)のようなさまざまなシナリオにおけるファンドの期待収益率(Expected returns of the fund)を予測します。その後、それぞれのシナリオの発生率(Probabilities of Occurrence)を設定する。最後に下の公式に基づき、期待収益率(Expected Return)を計算します:
r = Σpiri
Where
r = 期待収益率(Expected Return;預期回報率)
pi= 発生率(Probability of Occurring;発生的機会率)
ri = 期待シナリオのもとでの収益(Return of an Expected Scenario;預期情境下的回報率)

香港で海外投資マニュアルManual

海外投資家初心者に失敗しないためにも、オフショア香港の投資用語や意味を解説します。

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    日本人と日本語堪能な香港スタッフで構成されたカスタマーサポートチームが、距離は遠く離れていても日本語で顧客の財務状況を照会、ゴール達成までしっかりとお手伝いします。


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